山冒险小队曾经走过的路，来到了贝奥恩的小屋附近。
这时，大绿林西边的广袤荒野中开始逐渐的有人类居住。他们中很大一部分聚集在换皮人那栋大庄园的附近，把贝奥恩当成他们的领袖。
咕噜趁着夜色，偷偷的溜进了人类的马厩、羊圈、或者牛棚中，躲在低矮的屋檐下，偷听了很多流言蜚语。其中就有龙、孤山、宝藏、霍比特人的故事。
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