午夜十二点，万籁俱寂，当城堡的时钟转到十二点时，整个世界都仿佛发生了不可思议的变化。
皎洁的月光化作银灰穿过城堡的窗户透了进来，原本本应该没有生命的玩具，本应该沉寂的房间一下子变得充满了生命活力，变得热闹起来。
威廉让自己躲在床铺里，他乖巧地听从安徒生老师的话语，让自己一直装睡到十二点，觉察到外面传来的动静，他小心翼翼地拉起被子一角，差一点就不忍不住惊叫起来。
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