第二天，马超很晚才醒来。吃过朝食，马超便率领两万西凉铁骑出了临汾城，向着白波谷行去。沿途都是白波军丢弃的兵器，马超率领着西凉军沿着白波军的踪迹，追到了白波谷之下。
白波谷顾名思义，就是一个山谷。群山环抱，中间的平地就是谷地。白波谷即是群山环抱之中，一个巨大的山谷，只有一个谷口与山外相通。在山谷正中央，已经建立起来一座巨大的营垒，即“白波垒。”白波垒处于白波谷中央，营垒距离周围环绕的群山的山脚只有一里不到。
马超率西凉铁骑来到白波谷外，见白波军没有派兵守住狭窄的谷口；再看白波谷里，巨大的白波垒都将白波谷占去绝大多数面积，只留下营垒周围不到一里的空地。
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