画面继续播放，蕾贝卡的父亲则是竞技场3,000胜的猛士，也是一位有故事之人。
另一边索隆找到了偷走秋水的妖精，而弗兰奇遇到了一名独角玩具士兵。双方都想破坏smlie工厂。而落单的山治则是迷上了舞娘维奥莱特。 对方乃是力库王的女儿，并被威胁投靠了多弗朗多弗朗明哥。因此山治被美人计诱惑抓捕，维奥莱特还用自己瞪瞪，果实的能力威视山治！ ！ ！ 然而，没想到山治的内心竟然如此纯洁无瑕，最终，山治用自己的爱心感化了维奥莱特。使其从良向善。
此刻，身在竞技场的路飞遇到了贝拉米，如今贝拉米已经不再记恨路飞。这两年中他亲自踏上了空岛，也证实了梦想的存在。
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