春天，格拉摩根伯爵领，湖中仙女高塔。
在高塔的走廊中，一身伯爵礼服的莱恩跟在莫吉安娜的身后，向她汇报着波尔德罗发生的一系列的事。
莫吉安娜身穿香草玫瑰芳馨丝绸长礼裙，头上戴着花冠，一双裸足漂浮于空中，她认真地聆听着莱恩的报告，湖神女巫眉头紧锁：“这么说，你认为潜入者是马休巴德，而且是由伯莱昂公爵的孙女菲奥娜带进来的？”
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