学读书的美慧子，她现在是日军驻南京情报科科长，少佐军衔。在日本东京时的美慧纯情、善良。自从她参加日本间谍特训班后，她仿佛变了一个人似的，冷漠而嗜杀。她父亲任命南京机关长，中将军衔。鬼狼是他的下属。可鬼狼找遍了特高课，也没有发现美慧子。最后找到佐佐木，佐佐木正想问他呢。他见佐佐木凶恨瞪着他，把他当作怪物似的看，他吓得说不出话来，因为他同意了他与美慧子的婚事。儿子已经战死沙场，为天皇尽忠。他不能再失去美慧子，叮嘱鬼狼保护好美慧子。
“美慧子呢？”
“我正在找她！”
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