家族办公室属于私密组织，它像管家一样，由涉及不同领域行业的专家组成，监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况，以协助家族获得成功以及顺利发展为目标。
同时家族办公室有着公正的意见和客观性，他们与家族的其他顾问提供的服务的整合与协调，为同一个家族的几代人提供高度个性化的服务。
而世界上第一个家族办公室，是由约翰·D·洛克菲勒在1882年建立的，代号“5600房间”，被誉为洛克菲勒家族的运行中枢，为洛克菲勒家族的发展提供了巨大的帮助。
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