自从蚩尤启用昆吾炼铜，造出刀戟大弩，便四处寻衅，威振天下，残暴无道，不悯不仁。这次用计使神农与轩辕交恶，并劫掠神农营地，均被识破，心中忐忑不安，毕竟神农是中原第一大部落，谁知炎帝孱弱，不能征伐他，不由有了贼胆，经常袭扰。
虽然轩辕出兵征战，怎奈蚩尤兵多将广，党羽甚众，善于兴雨布雾，驱使鬼魅，飞沙走石，且兵戈锋利，轩辕大军常常迷失方向，苦战不得脱。无奈之下，他只得引兵退至泰山南麓，整日愁眉不展。
于是，轩辕虔诚地向泰山祈祷，终于感动了西王母，命玄女降临授真符给轩辕佩戴，传授三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，以及兵符印剑。
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