咬食桑叶，随着小虫子不断长大，她惊奇的发现，这些小虫子就是是蚕：“原来它们是从那些浅黄色的小点点里变出来的。”
很快，天蚕女又焦急起来，原来，那些小虫不食不动了。就在天蚕女急得不知所措之时，那些虫子的皮竟然裂开，从中钻出了更大一些的虫子：“原来这些虫子得靠脱皮才能长大。”
脱皮后的虫子食量大增，站在树下，都能听到‘沙沙’的食叶声。同时，天蚕女发现神树岗的鸟雀明显地多了，而且这些鸟就是以那些可爱的蚕宝宝为食。尽管她组织大家去漫山遍野地呼喊着，驱逐那些讨厌的鸟类，可效果不大。
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