潜龙谷外，原本用于遮挡谷口的树林遭到殃及，已经变得稀稀疏疏了，谷口外聚集了不少妖怪，但其中两支最大的势力却并非妖怪，而是一支是尸妖组成的军队，和一支迁徙来的巫蛮部落。
尸妖军队实力更强，但巫蛮部落人数更多，双方因为不同的原因来到了潜龙谷外，却又因为都听说了潜龙谷内，藏有能够辅助渡劫的奇异灵物，不甘心空手离去。
而困守在潜龙谷里的山猿妖群，却是格外懵逼，整个山谷里他们都已经翻遍了，哪有什么能够渡劫的奇物，除了那方近乎深不见底的冷水潭就再没有其他可能藏东西的地方了。
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