三月十三日早晨，后金占领了沈阳，努尔哈赤命令斥候前出几十里探查明军动向，屠杀了一夜的后金八旗开始用抢来的粮食、鸡鸭、牲畜做早饭。直到半上午，三路斥候分别来报，虎皮驿明军总兵朱万良率二万明军向沈阳进发，预计下午到达沈阳，奉集堡明军总兵姜弼率明军一万多也开始向沈阳出发，这一路多为骑兵，中午就能到过沈阳。最后辽阳来的援兵亠万多人到达沈阳城南十里的浑河石桥，还未渡河。努尔哈赤随即下达了作战命令，八旗分成二路，一路二万人赶赴奉集堡半路埋伏，待姜弼率军赶到从两翼突袭；另一路三万多人，带着沈阳降兵数千，赶赴城南十里桥，趁敌半渡突袭。
不得不说，努尔哈赤是这个时代最代秀的军事统帅，明军三路来援，在最短的时间内判断出威胁较大的二路，并立即作出正确应对。可袁庄泰大人呢？龟缩在辽阳不出，各路总兵互不统属，没有他这个明军统帅辽东经略统一指挥，相互之间不能配合，互不服气，都在观望迟疑，希望后金八旗先攻击友军，消耗严重时我再捡便宜，这样的明军焉得不败！
其实十二日朱万良和姜弼就接到沈阳求援的信报，不了解敌情，贺大将军自己去冲锋了，没有摸清敌人兵力和部署，求援也就说不清。派出夜不收侦察，二人都选择了按兵不动，再说沈阳坚城只要不出城和女真骑兵对冲，好好守城没有一个月根本攻不破，事实也是如此。可是贺大将军出人意料地白己带着骑兵去和女真骑兵对冲了，并且还战死了，朱万良、姜弼心中大骂，你陕西榆林镇的骑兵牛呗！我宣大的骑兵也不弱啊！
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