当时有一个诸侯，姓公孙，名字叫轩辕。他是有隰国君主的儿子，那个国家现在位于河南新定府。他的母亲名叫宝附，有一天晚上来到郊外，看到一道巨大的闪电绕着北斗枢星，心中有所感触，之后便怀了孕。经过二十四个月的孕育，他在轩辕丘诞生，因此取名轩辕。这个地方就是现在河南开封府新郑县的所在地。轩辕出生时，他的头上长着像龙一样的角，面容端庄威严，有一种瑞星祥云笼罩的景象。虽然他出生时体弱，但却有着卓越的预言能力。年幼时，他就表现出卓越的才华，聪明伶俐。所说的圣德，就是指他幼年时便表现出的优秀品质。随着年龄的增长，轩辕变得越来越端庄谨慎，智慧过人。他在姬水边长大，因此以姬为姓。轩辕熟练地使用兵器，如果有其他诸侯不来朝拜他，他就率领军队去征讨他们，因此其他诸侯都纷纷前来归附他，成为他的臣子和朋友。当轩辕看到蚩尤的嚣张行为时，他就征集各路诸侯的兵力，一起来攻打蚩尤。当时，蚩尤的军队驻扎在涿鹿，与轩辕的军队在涿鹿的野外对峙。蚩尤看到轩辕和其他诸侯的军队到来，他却哈哈大笑。你看这个人：”蚩尤披着长发，身上一丝不挂，使用步罡纵横，展现出了他的法术能力。他手持长剑，指挥军队作战，一挥袖子，四周的云雾都被驱散了。天空中的云层越来越密集，太阳被遮挡后，整个山区都笼罩在一片昏暗之中。情势越来越紧张，就像突然间被黑暗笼罩一样，突然出现了一只黑色的灵鹤，舞动着翅膀，惊鸣而起。这时候，千军万马都战栗起来，响起了喧嚣的声音。虽然有人想要逃跑，但是单凭一匹马很难独自逃脱。白昼瞬间变得像午夜一样，士兵们已经乱成一团，失去了组织和纪律。“
蚩尤制造了大雾，请求风伯和雨师帮忙，让大风和大雨肆虐起来。各路诸侯的军队被风雾卷了起来，对面的情况都看不清楚，征战的士兵们都被淋湿了衣服，湿透了。轩辕看到蚩尤使用法术，很难继续向前进攻，于是他命令诸侯立即收回军队，暂时停止进攻。蚩尤心中非常高兴，于是收回了大雾，然后率领
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