一个巫师做了许多的面具，被他的徒弟看到了，他的徒弟准备趁师傅不注意，偷偷地戴上去试一试，想看看它们到底蕴含着怎样的魔力。
一天，巫师要出去旅行了，他的徒弟一见机会来了，便悄悄的溜进了他的房间，取出了十二副假面具。这个徒弟想要每隔一段时间就换上一副新的面具，看看到底会发生什么样神奇的效果。
他首先来到了巫师的好朋友家里，在进门之前，他便戴上了上面刻有“诚实的客人”的面具。巫师的朋友将他请进了屋子，然后便询问起了巫师的情况。
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