公元407年，后燕惠懿帝慕容宝的养子高云，离人慕容云为帝，定都龙城，仍沿用燕国号，史称北燕。
河套匈奴赫连勃勃背叛后秦，独立建立夏国。全中国十国并立，此时东晋已经传到了第10位皇帝晋安帝时期，内乱频发，国事日衰。
公元409年，刘裕第一次率师北伐，进攻南燕，乞伏乾归败后秦复国，以亡国8年的西秦重新建国。此时全中国十一国并立，为最乱的时期。
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