手三条如意金箍棒漫舞四方，滴水不漏，前拦后截，闪跃腾挪。双方你来我往苦斗良久没有不分高下。那哪吒一心想立功，在众仙面前展现自己，心中一急，双手掐了个手印，口中念念有词，使了个以一化多的法诀，把那六件兵器照着美猴王的脸面扔了过去，化成了千千万万的兵器迎着美猴王而去。美猴王见此，也是一丝不惧，也使了个法术，手中如意金箍棒迎着那些刀刀剑剑扔去，以一化千、以千化万，满天兵器乱舞乱飞，金属交鸣之声不绝如耳，如同无尽惊雷一般。吓得天地妖怪四处逃窜，飞禽走兽拖家带口不停奔跑。天庭军队那边，见这场好杀分不出高低，立马击鼓助威；妖怪这边也开始摇旗呐喊。
哪吒三太子与美猴王各骋神威，斗了个三十回合。那哪吒三太子六般兵器，变做千千万万；美猴王空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。
却是这时迟、那时快，美猴王手疾眼快，正在那混乱之时，拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
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