自高迎祥等首领打穿陕西入据秦岭以来，有元帅府与官军对峙，数以十万计的农民军难得有了休养生息的机会。
这段时间农民军也没闲着，只是动作比较小，他们蔓延于巩昌府的阶州、徽州以及汉中府的宁羌州一带，手头有财货的就地销赃换取兵粮休养生息；没财货有势力的则占据县衙发号施令，命令百姓两三家养一兵；与官军对抗受到损失的则就地招募兵员，收集物资打造军械。
总的来说，在西和、两当、文县等地已经没有官府，全凭各家首领分地开垦，有了划地割据的架势。
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