倭国，京都。
被织田信长任命为京都奉行的明智光秀，穿着全身漆黑、头盔如弯月的胴丸铠急匆匆求见织田信长。高高瘦瘦的织田信长跪坐在自家的主厅，对着精美的玉质茶具，自斟自饮。
织田信长的发髻上，头发稀疏，他面色冷漠，有一种难以言喻的精干气势。这时，门被轻轻拉开，织田信长的亲兵匆忙前来报告。
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