这个案件发生在日本著名的旅游胜地京都。某天，京都的著名画家吉田先生离奇失踪，一同失踪的还有他的珍贵画作《夜雨》。警方调查多日，却毫无进展。
服部平次抵达京都后，首先来到了吉田先生的家中。他仔细观察了吉田先生的画室，发现画室内并没有明显的破坏痕迹，这说明犯罪分子并没有使用暴力手段。此外，画室中摆放着一些尚未完成的画作，其中一幅描绘的是吉田先生与一名神秘女子的邂逅。
服部平次询问了吉田先生的家人，他们表示吉田先生最近一段时间精神状态不佳，总是独自一人发呆，仿佛在思考着什么。而在失踪前的晚上，吉田先生曾与一名神秘女子通电话，通话时间长达一个小时。这让服部平次产生了浓厚的兴趣，他决定从这名神秘女子入手。
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